Marguerite Harrison, Merian C. Cooper i Ernest B. Schoedsack podróżują przez Azję Mniejszą, aby dotrzeć do koczowniczego plemienia Bachtiarów. Filmowcy towarzyszą temu ludowi podczas wymagającej, wielotygodniowej wędrówki przez pustynie, rzeki i góry współczesnego Iranu. Jej celem jest doprowadzenie setek tysięcy zwierząt na żyzne pastwiska, gdzie spędzą letnie miesiące. Po drodze Bachtiarzy muszą przeprawić się przez rwące wody rzeki Karun i wspiąć się na nieprzystępne, strome zbocza wyniosłego szczytu Zard-Kuh. Film ukazuje ekstremalne warunki, w jakich żyją ludy koczownicze, a także ich odwagę i pomysłowość w pokonywaniu przeciwności losu.

Pierwszy wspólny film Coopera i Schoedsacka jest uważany za jeden z najwcześniejszych dokumentów etnograficznych, ukazujących codzienność odległych, pierwotnych społeczności. Reżyserski duet kontynuował współpracę w kolejnych latach, a jej kulminacją był legendarny King Kong z 1933 roku.